Chcesz zlecić mojej firmie prowadzenie księgowości? Sprawdź, jak przenieść się z innego biura księgowego do Rachkart.
Decyzję o zmianie biura rachunkowego możesz podjąć w dowolnym miesiącu roku podatkowego. Istotne jest jednak to, aby zmiany dokonać po zamknięciu okresu rozliczeniowego, czyli wtedy, kiedy złożysz odpowiednie deklaracje i zapłacisz podatki.
Pierwszy krok to wypowiedzenie umowy firmie, która aktualnie prowadzi Twoje sprawy księgowe. Pamiętaj, żeby sprawdzić, jaki okres wypowiedzenia Cię obowiązuje. Kiedy to zrobisz, możesz podpisać umowę z Rachkart.
Jeśli podlegasz wpisowi do CEIDG, kolejnym krokiem będzie aktualizacja wpisu w CEIDG. Zmiany można dokonać przez internet wchodząc na www.biznes.gov.pl i klikając w zakładkę Zmień dane w CEIDG. Musisz podać nazwę i NIP mojego biura oraz adres przechowywania dokumentacji. Jeśli chcesz, abym była Twoim pełnomocnikiem, pamiętaj o tym aktualizując dane w CEIDG. Dzięki temu pomogę Ci w przyszłości zaktualizować dane dotyczące Twojej firmy.
PAMIĘTAJ o wycofaniu pełnomocnictw udzielonych osobie, która dotychczas zajmowała się twoimi rozliczeniami.
Zaktualizowany formularz możesz złożyć on-line lub dostarczyć i złożyć w dowolnym urzędzie miasta bądź gminy. Masz na to 7 dni od daty zmiany biura księgowego.
Jeżeli podlegasz wpisowi do KRS, o zmianie podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową oraz miejscu przechowywania tej dokumentacji należy poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Abyśmy mogli w pełni rozpocząć współpracę, niezbędne jest przekazanie dokumentów. Dokumenty niezbędne do przeniesienia księgowości zależą do formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumenty te przechowuje biuro, które aktualnie odpowiada za prowadzenie księgowości Twojej firmy. Na Twój wniosek, biuro jest zobowiązane wydać wszystkie dokumenty wraz z protokołem odbioru. Protokół odbioru powinien m.in. potwierdzać, że dokumentacja jest kompletna. Jeśli biuro, które Cię obsługiwało, korzystało z programu InsERT GT – poproś o przekazanie bazy danych, zapewni mi to dostęp do całej Twojej historii.
Poniżej znajdziesz listę dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do rozpoczęcia współpracy.
JDG – KPIR (Księga Przychodów i Rozchodów):
- wszystkie dokumenty źródłowe
- wydruki z KPiR z całego okresu rozliczanego przez poprzednie biuro
- rejestry VAT zakupów i sprzedaży
- wszystkie ewidencje np. środków trwałych czy przebiegu pojazdu
- tabele amortyzacyjne
- komplet złożonych plików JPK_VAT w formacie xml wraz z potwierdzeniami ich wysłania
- komplet deklaracji podatkowych VAT z potwierdzeniem wysłania (jeśli dotyczy to również informacji podsumowujących VAT-UE)
- deklaracje ZUS
- pozostałe dokumenty przekazane do biura rachunkowego (np. faktury, rachunki, wyciągi bankowe, umowy)
SPÓŁKI:
- umowa spółki
- polityka rachunkowości z planem kont
- bilans początkowy
- wszystkie dokumenty źródłowe
- obrotówka syntetyczna i analityczna (stan z dnia zakończenia współpracy)
- tabele amortyzacyjne oraz ewidencja środków trwałych
- komplet złożonych plików JPK_VAT w formacie xml wraz z potwierdzeniami ich wysłania
- komplet deklaracji podatkowych VAT z potwierdzeniem wysłania (jeśli dotyczy to również informacji podsumowujących VAT-UE)
- faktury sprzedaży i zakupu, które muszą być rozliczne w kolejnych okresach
- pełne sprawozdanie i tabela podatkowa wyszczególniająca różnice między wynikiem bilansowym a podatkowym
- wykaz potwierdzenia sald z kontrahentami
- zestawienie rozrachunków nierozliczonych (stan na dzień, gdy przypadało zakończenie współpracy)
- deklaracje podatkowe CIT za ostatnie 5 lat
- bilans zamknięcia przypadający na dzień zakończenia współpracy
- zestawienie analitycznych zapisów na kontach wynikowych, bilansowych oraz pozabilansowych
- dziennik wraz z obrotami i saldami (czyli wydruki z księgi za zamknięte okresy rozliczeniowe)
- wszystkie pozostałe dokumenty
ADMINISTRACJA KADR:
- akta osobowe
- karty wynagrodzeń
- baza płatnika bądź papierowe wersje złożonych deklaracji
- kopie deklaracji ZUA/ZWUA
- PIT-4 i PIT-11 (lub inne jeśli były składane, np. PIT-8 czy IFT)
Jeśli podczas procesu przenoszenia spraw księgowych będziesz mieć jakieś pytania lub wątpliwości – zachęcam do kontaktu.
